O mercado da saúde brasileiro segue movimentado com novos anúncios da NotreDame Intermédica e da Rede D’Or São Luiz nesta quarta-feira (9).  A Rede D’Or levantou o 3º maior IPO (sigla em inglês para Oferta Pública Inicial) da história no Brasil, em R$ 11,39 bilhões, e assim vai estrear na bolsa de valores com preço estimado em R$ 115 bilhões, tornando-se a 10ª companhia mais valiosa da Bolsa de Valores. Já a NotreDame anunciou a aquisição do hospital Lifecenter, em Belo Horizonte (MG), por R$ 240 milhões.

A oferta da Rede D’Or foi concluída com a emissão de 196,664 milhões de ações, incluindo os lotes suplementar e adicional, emitidos exclusivamente para a oferta secundária de 50,987 milhões de ações e saída de atuais acionistas. O valor por ação ficou estabelecido em R$ 57,92. Na pregão de estreia – sessão desta quinta-feira (10) -, a ação teve forte alta. O papel RDOR3 teve alta de 7,73%, a R$ 62,40. Na máxima do dia, o ativo chegou a subir 13,81%, a R$ 65,92.

A Rede D’Or comanda a maior rede de hospitais privados do país, contando com 52 hospitais, 32 em desenvolvimento, e uma rede de laboratórios. Ao chegar no mercado sendo avaliada em mais de de R$ 100 bilhões, a Rede D’Or se credencia como a empresa mais valiosa do mesmo segmento, como a NotreDame Intermédica e Hapvida, avaliadas em R$ 43 bilhões e R$ 50 bilhões, respectivamente. A Qualicorp vale hoje R$ 9,7 bilhões.

Atualmente presidida por Paulo Moll, a Rede D’Or foi fundada por seu pai, o cardiologista Jorge Moll. Com a oferta, a família Moll passa a deter uma participação controladora de 53% das ações ordinárias – atualmente, detém 57,37%. O fundo soberano GIC detém 25,93%.

Com metade dos recursos levantados na oferta primária, que somaram R$ 8,437 bilhões, a Rede D’Or deve seguir a trajetória de aquisições, que somam 37 operações ao longo dos últimos anos, para ampliar o número de hospitais e clínicas oncológicas para sua rede. A outra metade será direcionada à construção de hospitais e expandir a rede já existente.

NotreDame Intermédica adquire Hospital Lifecenter, de Belo Horizonte

A NotreDame Intermédica, por sua vez, celebrou a aquisição do Hospital Lifecenter, de Belo Horizonte, por R$ 240 milhões. A instituição conta com 205 leitos, sendo 40 de UTI, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios de pronto socorro, além de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, radiografia e laboratório de análises clínicas.

A NotreDame irá deter 100% das ações do Hospital Lifecenter. O preço de aquisição de R$ 240,0 milhões equivale a aproximadamente R$ 1,2 milhão por leito, e será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.

Em 2019, o Hospital Lifecenter (foto acima), apresentou um faturamento líquido de R$ 153,9 milhões. A NotreDame explica que o plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas com as demais operações adquiridas em Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, seguindo o plano de expansão e verticalização da operadora.

A consumação da Transação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A NotreDame esclareceu que a transação  não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76.

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Com informações da NotreDame Intermédica, Rede D’Or São Luiz e Infomoney. Edição do Setor Saúde.