Em Fato Relevante divulgado na sexta-feira (6), a Athena Saúde comunicou ao mercado e seus acionistas que adquiriu por R$ 71,5 milhões o Hospital São Marcos (HSM Hospital e Maternidade Ltda), localizado na cidade de Maringá (PR). O Hospital São Marcos é um hospital geral de média complexidade fundado em 1962 com 103 leitos, sendo 22 de UTI, além de 8 salas cirúrgicas e 10 consultórios.

“Com esta Transação, o grupo da Companhia reforça sua estratégia de crescimento no Oeste do Paraná e visa complementar os serviços que já oferece na região com o Hospital Bom Samaritano de Maringá”, completa o informe. “No âmbito da Transação, o preço de aquisição da totalidade das quotas do Hospital São Marcos (“Enterprise Value”) será de R$ 71,5 milhões, aproximadamente 6,4x o EBITDA dos últimos 12 meses findos em mai/21, a ser pago pelo HBSM [Hospital Bom Samaritano de Maringá é subsidiária da Athena Saúde] aos atuais sócios do Hospital São Marcos da seguinte forma: (i) R$ 53 milhões (assumindo caixa líquido de R$1,5 milhões na data do fechamento) em dinheiro, a vista, na data do fechamento descontado de retenção para eventuais contingências; (ii) R$ 20 milhões por meio de entrega de ações de emissão da Companhia. O plano de integração da Transação prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações do grupo da Companhia nessa região do país”, finaliza a Athena Saúde.

Athena Saúde

A Athena Saúde já é a quarta maior empresa de medicina de grupo do país em números de beneficiários – fechou o primeiro trimestre de 2021 com 774 mil clientes -, oferecendo planos de assistência à saúde e odontológica. A empresa conta com uma rede própria de atendimento (com a aquisição do São Marcos, a empresa já possui 11 hospitais, mais de 30 centros médicos e  várias unidades de pronto atendimento).

O Grupo Athena foi constituído em 2017, a partir da carteira de investimentos de um fundo de investimento gerido pelo Pátria Investimentos – uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina. No primeiro trimestre de 2021, a Athena divulgou aumento de 48% de Receita Operacional comparado ao mesmo período de 2020. O lucro líquido ajustado do período foi de R$ 45 milhões, comparado com um lucro líquido de R$ 16 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Saiba mais aqui. 

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