Fleury adquire dois laboratórios por R$ 315,1 milhões
As duas aquisições marcam a entrada do Grupo Fleury no Estado do Espírito Santo
O Grupo Fleury informou em Fato Relevante nesta terça-feira (1) que, por meio da Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A (Fleury CPMA) celebrou o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição de 100% das quotas de emissão do Laboratório Pretti Ltda. (“Laboratório Pretti” ou “Pretti”). Nesta mesma data, o Fleury CPMA celebrou o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição de 100% das quotas de emissão do Laboratório Bioclínico Ltda. (“Laboratório Bioclínico” ou “Bioclínico”).” Ambas aquisições totalizam o valor de R$ 315,1 milhões. As duas aquisições marcam a entrada do Grupo Fleury no Estado do Espírito Santo, e representam mais um movimento estratégico da Fleury, expandindo sua capilaridade nacional e complementando ainda mais sua oferta na região sudeste do País.
Ainda segundo o comunicado, a conclusão de ambas transações está condicionada à satisfação ou renúncia de determinadas condições precedentes, conforme previstas em cada um dos respectivos contratos.
O Grupo diz que esses movimentos reforçam, sobretudo, a estratégia de aceleração de crescimento, com expansão de serviços e presença do Grupo Fleury na cadeia de saúde, bem como com o contínuo fortalecimento no mercado de medicina diagnóstica.
R$ 1 bilhão em aquisições nos últimos 5 anos
Com estas duas aquisições, o Grupo Fleury superou o patamar de R$ 1 bilhão investidos em aquisições nos últimos 5 anos – em que adquiriu 12 empresas que, juntas, somam mais de 125 unidades de atendimento e mais de R$ 500 milhões em receitas anuais, além de realizar os investimentos na Prontmed, Bem.Care, e Sweetch.
Sobre o Laboratório Pretti
O Laboratório Pretti atua em análises clínicas por meio de 25 unidades de atendimento na região metropolitana da grande Vitória, sendo referência em sua área de atuação. Possui mais de 55 anos de experiência, reputação ilibada e respeito da comunidade médica e de seus clientes.
A receita bruta auditada do Pretti, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, atingiu R$ 53,6 milhões.
O valor de avaliação de 100% do Pretti (Enterprise Value) para fins da transação é de R$ 193,1 milhões.
Sobre o Laboratório Bioclínico
O Laboratório Bioclínico é um tradicional laboratório de análises clínicas que atua na região metropolitana da grande Vitória por meio de 15 unidades de atendimento. Possui trajetória consolidada de 33 anos e elevada reputação junto à comunidade médica e a seus clientes.
A receita bruta auditada do Bioclínico, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, atingiu R$ 42,0 milhões.
O valor de avaliação de 100% do Bioclínico (Enterprise Value) para fins da transação é de R$ 122,0 milhões.
“Nenhuma das operações está sujeita à deliberação assemblear da Companhia, nem ensejará direito de recesso, tendo em vista os termos do item 7.11 do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos relacionados a ambas as transações”, finaliza o Fato Relevante.
Setor da saúde em ebulição: R$ 1,295 bilhão em um único dia
Em um único dia (1º de junho), três anúncios (Dasa, Rede D´Or São Luiz e Fleury, veja abaixo) ajudaram a reforçar o momento único em que vive a saúde nacional. O valor envolvido com os três informes divulgados chega a R$ 1,295 bilhão, confirmando que grandes players seguirão investindo na ampliação de suas redes de atendimento.
Os anos de 2021 e 2022 – e talvez 2023 – serão marcados pelo grande número de fusões e aquisições, com destaque para a compra/fusão de “hospitais isolados” (que não pertencem a uma rede). Com a pandemia, tais estruturas hospitalares enfrentam grandes dificuldades para superar os altos custos de insumos e a diminuição das cirurgias eletivas, o que têm impactado fortemente os seus caixas. Estes hospitais passaram a ser o principal alvo de operadoras verticalizadas (NotreDame Intermédica/Hapvida) e de outras grandes redes de saúde, sejam elas de origem hospitalar (como Rede D´Or) ou medicina diagnóstica (Dasa, Fleury).
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