O Hospital Mater Dei informou nesta terça-feira (11), em Fato Relevante, que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, por meio de sua subsidiária RMDS Participações, a aquisição de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia, localizado em Goiânia (GO), maior município do Centro-Oeste em população e em número de beneficiários.

“O Enterprise Value (“EV”) para 100% da Operação e o imóvel é de R$ 250 milhões, a serem pagos em 6 parcelas, conforme cronograma em percentual do EV: 40% no fechamento, seguido de 4 parcelas anuais de 10% cada, com a última parcela no 5º ano de 20%, corrigidas pelo IPCA. A última parcela está sujeita a regime de earnout baseado em performance. O múltiplo da transação é de R$ 1,60 milhão por leito (sem considerar ajustes a valor presente) ”, diz trecho do documento.

A região metropolitana do município, que está em forte ascensão com o crescimento do agronegócio, abrange mais de 2,5 milhões de habitantes, com quase 700 mil beneficiários, e é carente de hospitais referência em qualidade assistencial acessíveis à maior parte dos beneficiários.

O informe ao mercado da Mater Dei destaca ainda que o Premium, inaugurado em 2013, “é um hospital moderno que expandiu sua operação e em 8 anos se tornou um hospital geral de alta complexidade, com capacidade instalada para 156 leitos, terminando o ano com 80 leitos operacionais. Com vocação cirúrgica, o hospital possui, atualmente, 10 salas cirúrgicas e 28 UTIs, com expansão mapeada para 13 salas cirúrgicas e 44 UTIs. A previsão é que todos os leitos entrem em operação nos próximos 12 meses, fruto de expansão das especialidades, seguido posteriormente de uma expansão brownfield no terreno ao lado, de 5 mil m², já adquirido à parte da Operação.”

A operação, combinada com a recente aquisição anunciada em Uberlândia no dia 21 de novembro de 2021 (Hospital Santa Genoveva e Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia, por R$ 309 milhões), é mais uma etapa da implementação da estratégia do Mater Dei de consolidação do eixo de assistência hospitalar de alta qualidade, em uma região de demanda crescente.

O fechamento está sujeito a determinadas condições precedentes a serem cumpridas pelas partes. Nesta Operação, o Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly e o Premium pelo Sigel Capital Goiânia.

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