A Hapvida NotreDame Intermédica (Hapvia NDI) informou no final da tarde desta segunda-feira (22) a celebração de memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos Ltda (Riza) para o custeio de dois novos hospitais na modalidade Build to Suit.

Segundo o Fato Relevante divulgado pela empresa, os imóveis objeto de aquisição, que se encontram em fase final de negociação pela Companhia, serão localizados nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP.

O negócio prevê um montante inicial de R$ 300 milhões, os quais serão utilizados para a aquisição dos terrenos em negociação mencionados acima. Além disso, a Riza captará um adicional de até R$ 300 milhões, no regime de melhores esforços, para o desenvolvimento integral das obras dos BTS, perfazendo um total de R$ 600 milhões.

“A presente Transação está em linha com a estratégia da Companhia de buscar ser asset light, otimizando a alocação de capital para o negócio, o que possibilitará a aceleração de outros projetos assistenciais previstos no plano de investimentos (Capex) de 2024/2025″, diz trecho do documento.

Resumo dos termos e condições

Montante: total de até R$ 600 milhões, sendo até R$ 300 milhões para a aquisição dos terrenos; e até R$ 300 milhões adicionais (melhores esforços) para custeio das obras;

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Cap rate: 9,5% ao ano até a conclusão dos BTS, conforme o fluxo de desembolso da Riza. Após o habite-se dos imóveis, 9,00% reajustado anualmente pelo IPCA;

Prazo de locação: 20 anos, com opção de renovação por mais 20 anos;

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Opção de compra em períodos e condições pré-determinados, conforme múltiplos estipulados.

“A conclusão da Transação depende, como de praxe, do cumprimento de certas condições precedentes, incluindo, mas não se limitando, à conclusão satisfatória de diligência dos ativos objeto de aquisição e à aprovação da Transação pelo comitê de investimentos da Riza”, completo o anúncio.