Avaliada em R$ 3,5 bilhões, rede de hospitais São Francisco é colocada à venda
A gestora Gávea investimentos, de Arminio Fraga, é o principal acionista, com 29% do capital
O grupo hospitalar São Francisco, que tem como principal acionista a gestora Gávea Investimentos, de Arminio Fraga, contratou o banco Goldman Sachs para buscar um comprador para o negócio. O ativo, que inclui hospitais no interior de São Paulo e Goiás, laboratórios de diagnóstico e uma operadora de plano de saúde, é avaliado entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões no mercado, segundo apurou o Estado (Estadão).
Fontes a par do assunto afirmaram que o grupo de saúde poderá ser vendido na totalidade. O fundo de investimentos de Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, detém, desde setembro de 2016, uma participação de 29% no negócio.
Com faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2017, o grupo São Francisco foi fundado há 70 anos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e baseou sua expansão na construção de hospitais e serviços laboratoriais em cidades vizinhas.
Com o crescimento em Goiás, a companhia começou a ganhar uma relevância regional maior, disseram fontes.
Procurado pela reportagem, o grupo São Francisco negou “rumores de que esteja à venda”. A gestora Gávea Investimentos e o banco Goldman Sachs não quiseram se manifestar sobre o assunto.
Com uma rede de oito hospitais e cem unidades próprias de atendimento, a companhia está entre as maiores operadoras de plano de saúde do País, com cerca de 1,7 milhão de beneficiários. O grupo também detém plano odontológico.
Negócio atraente
Empresas de saúde verticalizadas – que operam hospitais e plano de saúde, como a Notre Dame Intermédica e Hapvida, que abriram o capital este ano – e fundos de investimentos internacionais são apontados como potenciais interessados no negócio.
O setor de saúde no Brasil está atraindo investidores e liderou o movimento de consolidação mesmo durante a crise econômica. Grupos nacionais e estrangeiros estão buscando oportunidades de negócios no segmento, que é considerado altamente pulverizado.
O grupo Amil, fundado pelo empresário Edson Bueno (morto em 2017), foi um dos primeiros a atrair interesse de capital estrangeiro. A gigante americana United Health Group comprou o controle do negócio em 2012, em uma operação avaliada em cerca de R$ 10 bilhões. A entrada do grupo americano acelerou os projetos de expansão da companhia.
No fim de 2015, outro grande negócio foi fechado por um investidor de fora. O fundo soberano GIC, de Cingapura, comprou a participação que o banco BTG tinha na Rede D’Or, por cerca de R$ 3 bilhões. Também dona do Hospital São Luiz, a rede, junto com a Amil, passou a avançar no processo de consolidação no mercado brasileiro.