Gestão e Qualidade | 10 de abril de 2021

Rede D’Or adquire Hospital Nossa Senhora das Neves na Paraíba por R$ 280,5 milhões

Aquisições e fusões seguem aquecidas no setor da saúde
Rede D’Or adquire Hospital Nossa Senhora das Neves na Paraíba

A Rede D´Or São Luiz comunicou na sexta-feira que adquiriu 51% do capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), localizado em João Pessoa (PB) , por meio de sua subsidiária Diagno São Marcos. O HNSN opera o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico, bem como é detentor dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários.

Como o valor de firma (firm value) informado para 100% do HNSN é R$ 550 milhões, o montante desembolsado pela Rede D´Or será deR$ 280,5 milhões (correspondente a 51%). 

A aquisição foi confirmada poucos dias após a Rede D´Or anunciar a  compra de 51% de participação no Hospital Biocor, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) por 750 milhões de reais. Em menos de uma semana foram confirmados investimentos de mais de um R$ 1 bi. Fontes de mercado consultadas pelo pelo Setor Saúde confirmam: vem muito mais por aí.

Sobre o HNSN / Hospital Clim

O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência, contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos.

O presidente da Rede D’Or São Luiz, Paulo Moll, reforçou no sábado (10) em suas redes sociais a importância da aquisição: “Importante aquisição para a Rede D’Or, marcando a entrada no Estado da Paraíba, em associação com a família Assis que continuará na gestão da operação. Continuamos firmes no nosso propósito de ampliar o acesso a medicina de qualidade para mais brasileiros. A plataforma de excelência médica do hospital Nossa Senhora das Neves está pronta para crescer na Paraíba e mercados adjacentes. ”

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O Fato Relevante diz que “a operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados”. Ainda segundo o documento, “essa plataforma contará com o conhecimento e expertise da família Assis, que através da sua holding e até então controladora da HNSN, continuará a ser titular de 49% do capital social do HNSN e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves. A operação também envolverá a totalidade da participação societária atualmente detida pelo fundo Baraúna.”

Em nota, Elmo Assis, presidente do HNSN, destaca: “Temos certeza de que essa operação nos aproximará cada vez mais de nossa missão: oferecer a melhor experiência no cuidar da família e, ainda mais, dar celeridade ao plano de expansão para todas as empresas do nosso Grupo, por se tratar da maior rede de assistência médica e cuidado coordenado do país. Para nós, é motivo de orgulho essa união, afinal, sempre pautamos nossas ações no cuidado humanizado, na hospitalidade, no compromisso com a sustentabilidade, inovação, ética, e a Rede D´Or é um grupo hospitalar que se alinha com os mesmos valores.”

A Operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo CADE, confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do HNSN, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios.

A previsão de receita para o HNSN é de R$ 320 milhões de reais, com um EBITDA de R$ 70 milhões de reais, nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.

Um setor em “ebulição”

O setor da saúde tem dado sinais claros de que 2021 e 2022 serão anos que ficarão marcados por um período de aquisições e fusões que consolidarão  o movimento de formação das grandes redes. Confira os últimos movimentos:

Fleury adquire controle da clínica de ortopedia Vita por R$ 136,8 milhões


Hospital Albert Einstein confirma aquisição do Hospital Órion em Goiás


Fátima Saúde anuncia fusão com o grupo Athena Saúde


Grupo Fleury adquire Centro de Infusões Pacaembu e Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha por R$ 150 milhões


Dasa adquire Grupo Leforte em São Paulo por R$ 1,77 bilhão


Hapvida adquire operadora Premium Saúde (MG) por R$ 150 milhões


Hapvida anuncia três novas aquisições com investimento total de R$ 1,5 bilhão


Saiba mais sobre as recentes aquisições

 

 



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