A operadora de planos de saúde Hapvida – focada na verticalização dos serviços médico-hospitalares -, comprou o Grupo Promed (Belo Horizonte), em transação avaliada em R$ 1,5 bilhão que inclui a aquisição de três hospitais com 255 leitos, um hospital dia com 18 leitos e sete clínicas de atendimento primário. A Hapvida também adquiriu a carteira de clientes da Samedh (Goiânia) e assinou contrato de arrendamento do Hospital Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto (São Paulo). As três operações foram anunciadas aos acionistas na terça-feira (8).

De acordo com a Hapvida, o Grupo Promed teve receita líquida combinada de R$ 600 milhões nos 12 meses anteriores a junho deste ano, com sinistralidade consolidada de aproximadamente 84%. A aquisição inclui os imóveis de dois hospitais, e do preço de R$ 1,5 bilhão, será deduzida a dívida do Grupo, de R$ 500 milhões. O Grupo Promed é o segundo maior player da região de Belo Horizonte, com cerca de 11% de market share.

As três operadoras combinadas possuem uma carteira total de cerca de 270 mil beneficiários de planos de saúde também localizados majoritariamente (cerca de 80%) na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 95% dos beneficiários estão em planos coletivos, cujo tíquete médio consolidado é de cerca de R$ 147.

Hospital Vera Cruz

Segundo a empresa, a transação Promed inclui o Hospital Vera Cruz (foto), um dos mais tradicionais e bem reconhecidos do Estado de Minas Gerais, com 70 anos de história, o qual passou recentemente por amplo processo de investimento para modernização e revitalização de estrutura, além de um hospital dia com 18 leitos e 7 clínicas de atendimento primário.

Do preço de aquisição, serão deduzidos R$ 500 milhões da dívida líquida do grupo Promed. A Hapvida irá pagar R$ 500 milhões em dinheiro, sendo 80% na data do fechamento da transação e 20% após reajuste de preço. Os outros R$ 500 milhões serão pagos em ações, mediante a emissão de 8,3 milhões de papéis.

A compra deve gerar direito de retirada de acionistas e está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, como a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Hapvida vai aumentar verticalização da Promed

Com a aquisição, a Hapvida vai aumentar a verticalização da operadora mineira Promed, que hoje é de apenas 5%. “Atualmente, os hospitais, inclusive o tradicional Vera Cruz, e clínicas do grupo têm uma atuação independente”, disse Jorge Pinheiro, presidente da companhia, que anunciou nesta terça-feira a aquisição da Promed, numa transação avaliada em R$ 1,5 bilhão.

Pinheiro acredita que em três anos será possível reduzir a taxa de sinistralidade da Promed dos atuais 84% para 60% — patamar da Hapvida. Segundo o presidente da companhia, os contratos dos hospitais e clínicas com as demais operadoras serão respeitados, mas também serão analisadas as rentabilidades dos acordos, ou seja, se é mais viável continuar prestando  serviços a operadoras concorrentes ou atuar exclusivamente para a Hapvida.

A companhia também pretende ampliar a oferta de planos de saúde individuais. A meta é ter entre 20% a 30% dos convênios médicos da Promed vendidos à pessoa física. Hoje, esse percentual é de 5%. “Vemos uma avenida de crescimento nesse segmento que já temos bastante experiência”, disse Pinheiro. No Nordeste, 27% dos seus usuários são de plano individual.

Aquisição vai gerar sinergias de R$ 125,6 milhões para a Hapvida

A aquisição da Promed vai gerar sinergias de R$ 125,6 milhões para a Hapvida, que prevê economia na linha de despesas gerais e administrativas. Deste valor, R$ 73 milhões virão da Promed, R$ 2,1 milhões da Promed Brasil, R$ 5,1 milhões serão provenientes da Saúde Sistemas e R$ 44,1 milhões virão dos hospitais.

Samedh (Goiás)

Com valor inicial de R$ 2 milhões, a aquisição da carteira de beneficiários da Samedh, com 18 mil pessoas, marca a estratégia de crescimento da Hapvida no Centro-Oeste – região para qual é prevista a construção de um hospital, um pronto atendimento, uma clínica e duas unidades de diagnóstico até o primeiro semestre de 2021.

Sinhá Junqueira (SP)

A Hapvida também assinou contato de arrendamento do Hospital Sinhá Junqueira, localizado em Ribeirão Preto (SP). A unidade, voltada para atendimento pediátrico e obstétrico, irá receber investimentos de mais de R$ 11 milhões nos próximos anos para modernização e ampliação da capacidade existente.

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Com informações do Valor Econômico. Edição do Setor Saúde.