O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) – adquirido pelo fundo de investimentos norte-americano Bain Capital, em 2014 – comunicou, no dia 1º de outubro, a aquisição da Lifeday Planos de Saúde. O Grupo irá pagar R$ 70 milhões por 100% da operadora de planos de saúde, que em breve deve inaugurar um Hospital e Centro Clínico no litoral gaúcho. Há ainda, um projeto em andamento para a construção de um complexo de saúde em Canela (RS).

Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado no dia 1º de outubro, com a conclusão da Transação (está em fase de intenção de compra), a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% (cem por cento) das quotas da Lifeday. “O preço de aquisição foi definido em R$ 70 milhões e será pago à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências”, diz o documento. A compra será realizado por meio da Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda., companhia fechada e subsidiária indireta do GNDI”, diz o documento.

Sócios seguirão na gestão

Fontes de mercado consultadas pelo portal Setor Saúde destacam que a transação faz parte de um ciclo de reorganização da Lifeday, visando uma expansão sustentável em um mercado que vem apresentando muitas oportunidades. Ainda de acordo com as fontes, os atuais controladores seguirão na gestão, comercialização e representação da rede LifeDay. A LifeDay tem como sócios diretores os fundadores Claudio Seferin (médico, ex-CEO do Sistema de Saúde Mãe de Deus) e Daniel Coelho.

No ano de 2019, a LifeDay passou a ter como consultor na Gestão Estratégica, o médico Jose Carlos de Souza Abrahão, ex-presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e da Agência Nacional de Saúde (ANS).

LifeDay Planos de Saúde

A LifeDay possui uma carteira de aproximadamente 57 mil beneficiários principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo 95,8% pertencentes à categoria corporate/PME. A LifeDay apresentou, nos últimos doze meses (até junho de 2020), um faturamento líquido de R$ 95 milhões, com sinistralidade de caixa de 82,5%.

De acordo com a NotreDame, o plano de integração prevê sinergias operacionais, administrativas e comerciais com as atuais operações da operadora na região Sul do Brasil. A conclusão da transação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A NotreDame afirma que, com a aquisição, demonstra sua intenção em manter a estratégia de crescimento na região Sul do Brasil, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.

Verticalização da NotreDame e Hapvida com força no mercado da saúde

A NotreDame e a Hapvida estão se destacando no mercado da saúde pelas recentes aquisições, marcando a tendência de verticalização – atendimento em rede própria – das duas operadoras. Para compreender os modelos de negócios que estão ganhando cada vez mais relevância no mercado de saúde brasileiro, leia a matéria Fusões, aquisições e verticalização: as novas tendências do mercado de saúde, publicada no Setor Saúde em 2019.

Unimed pode estar na mira das duas operadoras

A Unimed, uma marca nacional pulverizada em mais de 300 “ singulares “ em todo o país, pode estar na mira das gigantes, segundo a JK Capital, consultoria especializada em fusões e aquisições no setor, em recente estudo divulgado na revista Exame. Caso concretize, o negócio iria corroborar com a tendência de aumento da verticalização no setor da saúde.

A avaliação da consultoria é que, diante da série de aquisições realizadas por Hapvida e NotreDame Intermédica nos últimos meses e anos, os potenciais alvos de aquisição em planos de saúde têm se tornado cada vez mais escassos, ao mesmo tempo em que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (o Cade) deve limitar aquisições nas principais praças onde esses grupos já possuem participações relevantes.

Recentes negócios da NotreDame

Confira as recentes matérias divulgadas pelo Setor Saúde sobre as aquisições e aceleração do modelo de verticalização da NotreDame Intermédica.

NotreDame Intermédica compra operadora em Minas Gerais por R$ 233 milhões (2020)

NotreDame Intermédica avança em sua estratégia de verticalização com compra bilionária (2019)

NotreDame Intermédica anuncia compra de outro plano de saúde por R$ 312 milhões (2019)

NotreDame anuncia nova aquisição por R$ 105 milhões (2019)