O Hospital Mater Dei, aprovou por meio de sua subsidiária RMDS Participações S/A, a aquisição de participação representativa entre 75% e 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara com a permanência da grande maioria dos médicos sócios do HSC. O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.

Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia (MG), o HSC possui uma ampla gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III.

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A Operação objetiva o fortalecimento do hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da Companhia na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando sua presença regional iniciada através da aquisição do Hospital Santa Genoveva (conforme Fato Relevante de 21 de novembro de 2021) seguida do Hospital Premium (conforme Fato Relevante de 11 de janeiro de 2022), o que permitirá à Companhia absorver sinergias geográficas e operacionais.

O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.

O fechamento da Operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly.

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