Opy Health entra no mercado de capitais
Companhia estreia por meio da subsidiário ONM HealthA Opy Health marca sua entrada no mercado brasileiro de capitais por meio da subsidiária ONM Health, que administra o Hospital Metropolitano Dr. Celio de Castro, em Belo Horizonte. Depois de meses de trabalho com estruturação, negociação e envolvimento de diversos parceiros, foi concluída com sucesso a operação 476 de emissão de CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), como parte da otimização do perfil da dívida da concessionária, no valor total de R$ 135 milhões.
A emissão foi realizada junto ao coordenador-líder Banco Modal, resultando na captação de R$ 60 milhões pelo prazo de 10 anos. Os demais R$ 75 milhões da dívida serão refinanciados junto ao Banco BDMG, parceiro da concessionária desde o início das suas operações, também pelo prazo de 10 anos.
As dívidas anteriores captadas no início da operação da ONM tinham prazo residual de amortização de 5 anos, inferior ao período do contrato de concessão (15 anos), gerando descasamento entre o passivo exigível e o recebível. Dessa forma, a Opy Health identificou oportunidade de otimizar a estrutura de capital de sua subsidiária, alongando o prazo da dívida para 10 anos e indexando seu custo de forma mais compatível à receita da concessionária.
“Estamos muito satisfeitos com a conclusão desse movimento. Nosso ingresso no mercado de capitais consolida a credibilidade do modelo de negócio da Opy Health e abre espaço para avançarmos em nossa estratégia de ampliar nossa atuação no setor de saúde, levando infraestrutura, serviços e atendimento de excelência a mais brasileiros”, afirma o CFO da companhia, Rogério Bolzani Caldas.
A Opy Health é gestora de serviços de infraestrutura em hospitais públicos e privados. Iniciou suas operações em fevereiro de 2020 e atualmente opera o Hospital Delphina Aziz (Manaus, AM) e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC – Belo Horizonte, MG). Opy Health é uma empresa IG4 Capital.