O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) anunciou, na segunda-feira (26), um acordo para aquisição do Grupo Serpram, de Minas Gerais por R$ 170 milhões. O Grupo Serpram é composto por uma seguradora e pelo Instituto de Medicina Especializada Alfenas (Hospital IMESA), que possui certificado ONA 2, e pelo Hospital Varginha, que possui certificado ONA 1. Com o montante da transação, a NotreDame irá comprar 97% Hospital IMESA e 85% do Hospital Varginha.

O Grupo Serpram é uma operadora de saúde verticalizada com 29 anos de atuação nas regiões de Alfenas, Varginha, Extrema e Pouso Alegre (Sul do Estado de Minas Gerais), distante apenas 100km das operações recentemente adquiridas pela NotreDame em Poços de Caldas (MG). Sua área de influência conta com mais de 1,4 milhão de habitantes (312 mil beneficiários de planos de saúde).

A operadora conta com 47 mil beneficiários de saúde (96% corporativo/adesão) e 10 mil beneficiários dental. Além disso, os dois hospitais do Grupo Serpram são referências na região com um total de 74 leitos (sendo 21 de UTI).

Em 2019, o grupo Serpram apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 108,4 milhões, com sinistralidade caixa de 76% e EBITDA de R$ 8 milhões (margem de 7,4%). A aquisição inclui os imóveis hospitalares, que possuem mais de 10 mil metros quadrados de área construída e 36 mil metros quadrados de terreno. De acordo com a NotreDame, o plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais.

A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Leia o Fato Relevante

Crescimento verticalizado

A NotreDame afirma que a transação fortalece sua estratégia de crescimento verticalizado no Estado de Minas Gerais, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.

A operadora também está expandindo sua atuação na região Sul. No dia 23 de outubro, a NotreDame anunciou que adquiriu o Hospital e Maternidade Santa Brígida, por meio da a sua subsidiária Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda. (Clinipam). O preço de aquisição foi de R$ 48,5 milhões, incluindo um imóvel com aproximadamente 6 mil m² de área construída, equivalente a aproximadamente R$ 700 mil por leito.

Também em outubro, a NotreDame chegou ao RS. No dia 1º de outubro, a operadora comunicou a aquisição da Lifeday Planos de Saúde. No negócio, o GNDI diz que desembolsará ao final da transação R$ 70 milhões por 100% da operadora de planos de saúde, que em breve deve inaugurar um Hospital e Centro Clínico no litoral gaúcho. Há ainda, um projeto em andamento para a construção de um complexo de saúde em Canela (RS).

Recentes negócios da NotreDame

Confira as recentes matérias divulgadas pelo Setor Saúde sobre as aquisições e aceleração do modelo de verticalização da NotreDame Intermédica.

NotreDame Intermédica compra operadora em Minas Gerais por R$ 233 milhões (2020)

NotreDame Intermédica avança em sua estratégia de verticalização com compra bilionária (2019)

NotreDame Intermédica anuncia compra de outro plano de saúde por R$ 312 milhões (2019)

NotreDame anuncia nova aquisição por R$ 105 milhões (2019)

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