O Instituto Hermes Pardini (Grupo Pardini) anunciou nesta segunda-feira (26) a aquisição de 99% do CSV (Central Sorológica de Vitória), com sede na cidade de Vitória (ES), pelo valor de R$ 17,8 milhões (Enterprise Value). O valor da operação de compra pode chegar a R$ 19,8 milhões, caso metas de faturamento sejam atingidas. Dr. Silvio Foletto, um dos fundadores do CSV, permanecerá diretamente envolvido na gestão do negócio.

Com 25 anos de história, a CSV é referência no Estado na realização de exames para outros laboratórios em análises clínicas, biologia molecular e toxicologia.

“A aquisição está em linha com a estratégia Lab-to-Lab do Grupo Pardini, de descentralização do modelo produtivo como alavanca para oferecer atendimento mais próximo aos laboratórios, assim como um prazo de processamento de exames muito mais competitivo. Com esses diferenciais, a companhia tende a conquistar mais clientes, bem como aumentar o share of wallet de sua carteira atual, por meio do serviço de Apoio Total, além de potencializar o atendimento de apoio a hospitais e clínicas de toda a região”, diz trecho do Fato Relevante divulgado pelo Grupo Pardini.

Modelo Enterprise

Conforme o diretor de negócios Lab-to-Lab, Fernando Ramos, “por meio do modelo Enterprise, conseguimos fortalecer a descentralização de nossas produção analítica. Hoje temos 20 núcleos técnicos espalhados em todas as regiões do país. Com o fortalecimento da operação no Espírito Santo, teremos como atender, com agilidade, a todos os estados da região Sudeste”. Ele destaca que o CSV conta com ótima infraestrutura, com fácil acesso ao Aeroporto de Vitória, além de um corpo técnico de extrema credibilidade junto ao mercado. 

Nos últimos anos, o Pardini vem investindo na aquisição de laboratórios regionais para dar suporte às suas operações Lab-to-Lab e possibilitar um crescimento mais acelerado. Em setembro de 2019, o Grupo adquiriu o laboratório Solução, em Santa Catarina. De lá para cá, o volume de exames processados na planta adquirida cresceu 400%. Em paralelo, houve crescimento no número de laboratórios parceiros, além da centralização de mais de 50% dos exames de toda a região Sul, reduzindo custos logísticos e diminuindo o prazo de entrega. “O Solução é um case de sucesso que queremos replicar no CSV e em outras regiões do país”, afirma.

Grupo Pardini

Com mais de 60 anos de atuação integrada à cadeia da saúde do país, o Grupo Pardini é um dos maiores players de infraestrutura diagnóstica do Brasil. Foi fundado em Belo Horizonte (MG), onde é líder de mercado, e está presente em todo o território nacional. Conta com 181 unidades em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Foi pioneiro e é líder no país na realização de exames para laboratórios (lab-to-lab), com mais de 6,2 mil parceiros em todos os estados. Em 2021, realizou 140 milhões de exames.

O Grupo conta com 18 marcas, que lhe permitem a oferta de mais de 8 mil tipos de testes em seis linhas de produtos: análises clínicas, imagem, vacinas, anatomia patológica, toxicologia e genética.

Em junho de 2022, o Pardini anunciou uma combinação de negócios com o Grupo Fleury, formando a maior empresa de Medicina Diagnóstica do país. A operação está em processo de aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Leia abaixo o documento completo:

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

CNPJ/ME nº 19.378.769/0001-76

NIRE nº 3130009880-0

FATO RELEVANTE

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2022 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado, pela Companhia, o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” para a aquisição, pela Companhia, de 99% do capital social do CSV Central Sorológica de Vitoria Ltda (“CSV”), sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 00.818.578/0001-50, com sede na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santos (“Aquisição”), pelo valor de R$17,8 milhões (Enterprise Value). Ato contínuo, nesta data, foi efetivada a transferência de 99% (noventa e nove por cento) das quotas de emissão do CSV para a Companhia.

Com 25 anos de história, a empresa é referência no estado na realização de exames para outros laboratórios em análises clínicas, biologia molecular e toxicologia.

A aquisição está em linha com a estratégia Lab-to-Lab do Grupo Pardini, de descentralização do modelo produtivo como alavanca para oferecer atendimento mais próximo aos laboratórios, assim como um prazo de processamento de exames muito mais competitivo. Com esses diferenciais, a companhia tende a conquistar mais clientes, bem como aumentar o share of wallet de sua carteira atual, por meio do serviço de Apoio Total, além de potencializar o atendimento de apoio a hospitais e clínicas de toda a região.

O valor da operação de compra é de R$17,8 milhões, podendo chegar a R$19,8 milhões caso metas de faturamento sejam atingidas. Dr. Silvio Foletto, um dos fundadores do CSV, permanecerá diretamente envolvido na gestão do negócio. 

A Companhia está preparando, com o auxílio de consultores especializados, os documentos necessários para determinar se (i) a Aquisição representa um investimento relevante para a Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 247 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), (ii) a Aquisição deverá ser aprovada pelos acionistas da Companhia, em razão do disposto no artigo 256, II, “b” ou “c” da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) se a aprovação da Aquisição conferirá aos acionistas da Companhia dissidentes determinados direitos, nos termos do artigo 256, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@grupopardini.com.br.

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