O Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde, em reunião realizada na  terça-feira (6) aprovou a celebração de contrato de compra de 70% Grupo Porto Dias, que controla o Hospital Porto Dias, Porto Dias Diagnóstico por Imagem, Medical Comercial e Medicina Desportiva e Diagnóstico por Imagem, fortalecendo o movimento de expansão do grupo mineiro para a região Norte do Brasil.

O Grupo Porto Dias possui unidades em localizações estratégicas em Belém (PA), com duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias, além de 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta.

Aquisição futura dos 30% restantes

Além da aquisição inicial da participação de 70% do Grupo Porto Dias, a Operação inclui também termos e condições para a aquisição futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa à época.

Crescimento inorgânico

“Esta aquisição é o primeiro passo do Mater Dei na execução de sua estratégia de crescimento inorgânico com a criação de um hub regional no Norte do País, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação”, diz Fato Relevante do Mater Dei.

Ainda segundo informações do comunicado, “o Grupo Porto Dias foi fundado e gerido com excelência pela Família Porto Dias por quase 30 anos, se tornando a maior rede hospitalar privada e a marca referência de qualidade assistencial na Região Norte do Brasil, sendo acreditada pela JCI, QMentum e ONA III. O Grupo Porto Dias é reconhecido por possuir um parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade com diversos equipamentos de última geração.”

“Com elevada qualificação gerencial e vasta expertise no setor de saúde, a Família Porto Dias conseguiu desenvolver uma operação de saúde de alta eficiência. Tendo em vista o profundo conhecimento da operação e da região, além do fit cultural e estratégico com a Família Salvador, a Família Porto Dias continuará envolvida na operação: Antônio Dias manterá a posição de CEO do Grupo Porto Dias e, adicionalmente, será eleito membro do Conselho de Administração do Mater Dei; Diogo Porto Dias, atual Diretor do Porto Dias, será o Diretor Regional da Região Norte do Mater Dei”, diz o documento.

“No âmbito da Operação, a Companhia assumiu a obrigação de pagar o valor de R$ 800 milhões em caixa e emitir 27.272.728 ações, representativas de 7,1% do capital social total e votante do Mater Dei, em favor dos atuais acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes. A dívida líquida do Grupo Porto Dias é próxima de zero”, completa o material divulgado pela Mater Dei.

Na Operação, o Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Spinelli Advogados, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly e o Grupo Porto Dias pelo Banco Santander e Stocche Forbes Advogados. A operação ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Bahia

A Mater Dei também atuará na Bahia (Salvador), onde está construindo uma nova unidade hospitalar (foto abaixo) com capacidade para 367 leitos hospitalares e um centro médico com mais de 10.000 m2 de área construída. O Mater Dei Salvador tem previsão para início de suas operações no primeiro semestre de 2022.