O Grupo Oncoclínicas anunciou entre a quinta-feira (30 de setembro) e a sexta-feira (1º de outubro), três importantes aquisições que ultrapassam juntas, cifra superior a R$ 1,6 bilhão. A empresa adquiriu 100% do capital social de Unity Participações (com 24 clínicas pelo Brasil) e ainda anunciou o aumento de participação societária na Oncobio Serviços de Saúde, passando a deter 100% da unidade de tratamento oncológico localizada em Nova Lima (MG). Adicionalmente, informou a aquisição de 84% do capital social do Complexo Hospitalar Uberlândia (MG).

Unity: aproximadamente R$ 1,17 bilhão

A aquisição de 100% da Unity envolve a quantia de R$ 558 milhões em dinheiro e mais 45.765.246 ações de emissão da Oncoclínicas. Conforme o preço de fechamento da ação da Oncoclínicas no dia 30 de setembro (R$ 13,47 reais), o pagamento em ações corresponderia a R$ 616,457 milhões, elevando o valor total para R$ 1,174 bilhão.

Unity tem 24 unidades distribuídas entre Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco e Amazonas. No Rio Grande do Sul, é detentora das marcas Vitta Radioterapia (no Hospital Ernesto Dornelles), Instituto de Oncologia Kaplan e Cin (Centro de Infusão e Terapia Imunobiológica).

“Caso concluída, a Operação permitirá o incremento da presença do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de marcar o ingresso da Companhia na região norte do Brasil (estado do Amazonas). Adicionalmente, permitirá a expansão da Companhia para o interior do estado de São Paulo”, diz trecho do Fato Relevante.

A empresa destaca que “a operação reafirma o compromisso do Grupo Oncoclínicas com a geração de valor para seus acionistas, levando o que há de mais moderno no tratamento integrado ao paciente oncológico, com aumento expressivo na capacidade de atendimento aos seus pacientes, mediante a integração de aproximadamente 350 novos profissionais médicos ao corpo clínico. ”

Leia o Fato Relevante Unity aqui.

Complexo Hospitalar Uberlândia: R$ 412,7 milhões

A Oncoclínicas também anunciou a aquisição, por meio de sua controlada Multihemo (UMC), de 84% do capital social do Complexo Hospitalar Uberlândia, que oferece serviços médico-hospitalares, ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, exames e consultas e medicina diagnóstica. Nesta mesma data, também foram concluídas as aquisições, por meio do próprio UMC, de 100% do capital social da UMC Imagem e do Instituto do Coração do Triângulo Mineiro, sociedades com sede na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

Localizado em Uberlândia, segunda cidade mais populosa de Minas Gerais, o UMC faz parte do primeiro centro de saúde multiplex da região do Triângulo Mineiro e conta, além da unidade hospitalar, com centro clínico, consultórios médicos, laboratórios e alameda de serviços. O UMC possui um centro cirúrgico com 10 salas, equipado com robô cirúrgico e, após a conclusão de expansão prevista para janeiro de 2022, comportará um total de 231 leitos, sendo 70 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 12 salas cirúrgicas.

No mesmo complexo já funciona o COT – Centro Oncológico do Triângulo S.A., uma das unidades ambulatoriais de oncologia atendendo Uberlândia e região. O valor da firma (enterprise value) estipulado para a Operação foi de R$ 412,7 milhões (considerando uma dívida líquida de aproximadamente R$ 73 milhões). O EBITDA ajustado esperado da Operação para o ano de 2022 será de aproximadamente R$ 40 milhões.

“O pagamento será feito em dinheiro, com recursos próprios da Companhia. A Operação representa um importante avanço para o Grupo Oncoclínicas na estratégia de integração de sua oncologia clínica ambulatorial com seus centros de alta complexidade – cancer centers – passando, assim, a atender a jornada completa de seus pacientes oncológicos, além de oferecer diversas outras especialidades médicas fundamentais a um tratamento sistêmico. A Operação prevê, ainda, um mecanismo por meio do qual Multihemo poderá adquirir os 16% de participação remanescente no UMC a partir do 4º aniversário da Operação, atingindo, portanto, 100% de participação” diz trecho do Fato Relevante.

Leia o Fato Relevante Complexo Hospitalar Uberlândia aqui.

Oncobio: 41,9 milhões

A Oncoclínicas passara a deter 100% da Oncobio, centro de referência para o tratamento de câncer na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela já detém 60% da empresa e anunciou a efetivação da compra do restante do capital (40%) pelo valor e R$ 41,9 milhões.

A estrutura do Oncobio compreende 30 consultórios médicos, 37 posições de infusões, 22 leitos de internação, unidade de oncologia pediátrica totalmente dedicada, além de moderna estrutura para transplante de medula óssea (autólogo e alogênico), radioterapia, hospital dia e pronto socorro oncológico.

Uma vez concluída a transação, o Oncobio passará a atuar de forma integrada com o Hospital Vila da Serra, unidade da Oncoclínicas referência em alta complexidade em Nova Lima, grande Belo Horizonte (MG). O Vila Serra possui 219 leitos de internação, completa infraestrutura cirúrgica e demais especialidades médicas no suporte ao tratamento oncológico, tendo sido adquirido em novembro de 2020 pela Companhia e localizado em prédio adjacente ao Oncobio.

Segundo a Oncoclínicas, o EBITDA ajustado incremental em relação aos níveis atuais estimados para 2022, após a captura de sinergias e ganhos de eficiência advindos da integração das atividades, é de aproximadamente R$ 20 milhões.

Leia o Fato Relevante Oncobio aqui.

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