O BTG Pactual confirmou a entrada do fundo de private equity Carlyle na operadora de hospitais Rede D’Or. Embora o valor do negócio não tenha sido revelado, o investimento estimado por analistas seria de R$ 1,75 bilhão. Como era esperado, o BTG acelerou o processo de venda de sua participação na maior rede de hospitais do Brasil, após a prisão do executivo André Esteves, envolvido nas investigações da operação Lava-Jato.

Os recursos vão ser usados para a expansão da rede. O Carlyle passará a deter fatia de 8,3% da D’Or, cujo valor total foi avaliado em R$ 19,6 bilhões.

O BTG está negociando, em paralelo, uma segunda transação, que resultará na venda de participação dos atuais sócios. A operação, segundo apurou o Estado, deverá resultar na aquisição de mais 10% da rede D’Or pelo Carlyle, conforme executivos de mercado. Tanto o BTG quanto a família Moll, que fundou e ainda controla o negócio, deverão reduzir suas fatias no negócio. Essa segunda operação é avaliada em R$ 2 bilhões por fontes de mercado.

A aproximação entre a rede D’Or e o Carlyle foi facilitada pelo presidente da gestora de hospitais, Heráclito Brito. O executivo já tinha um bom relacionamento com o fundo americano, pois foi presidente da administradora de benefícios Qualicorp. O Carlyle comprou 70% da Qualicorp em 2010, por R$ 1,1 bilhão. Em setembro de 2012, cerca de um ano depois de a empresa abrir seu capital na BM&FBovespa, o fundo deixou o negócio. Brito saiu da empresa na mesma época.